Чтобы понять, как прошла ночь в трёх кофейнях, владельцу приходилось открывать четыре раздела: чек-листы, наличные, задачи и сообщения с мест. На третьем разделе уже не помнишь, что видел в первом. «Главная» — сводка за вас: три цифры дня, график кассы за месяц и короткий список того, что требует внимания. Это не отчёт для анализа, а утренний взгляд на состояние дел.
Из чего состоит:
- Блоки главной — что показывает каждая карточка, график и список «Требует внимания», откуда берутся цифры и куда ведут.
- Филиал, период и права — почему у владельца и управляющего на одном экране разные числа и как это настроить.
- Мои филиалы сегодня и рейтинг — все свои точки одним блоком, место каждой с объяснением, утренняя сводка и задача сразу во все точки.
Как это работает
«Главная» открывается пунктом меню Главная по адресу /dashboard. Данные она не хранит — при каждом открытии спрашивает другие разделы и показывает их итоги за операционный день. Операционный день — сутки филиала от границы, заданной в его настройках (по умолчанию 06:00): чек-лист закрытия, сданный в 01:00, относится к смене, которая ещё идёт, а не к новому дню.
Три карточки сверху считают по разделам: Чек-листы сегодня — сколько чек-листов сдано за операционный день; Наличных всего — остатки касс и сейфов в учёте наличных; Незакрытые задачи — сколько задач открыто и сколько из них просрочено. Ниже — график Выручка за период по закрытым кассовым сменам за последние 30 дней и блок Требует внимания: незакрытые кассовые смены, расхождение по кассе, просроченные задачи и сообщения с мест. Каждая строка — ссылка туда, где проблему решают.
Кто что видит, решают права должности. Галочка «Главная и сводные цифры» бывает трёх видов: «Не показывать» — пункта «Главная» у человека нет; «По своим филиалам» — цифры только по точкам, где он работает; «По всей организации» — по всем. Кассовые блоки дополнительно требуют права Учёт наличных — просмотр и включённых в «Настройки → Модули» тумблеров «Кассовые смены» и «Учёт наличных». Без права карточка пишет, что нужно право, а не ноль; без модуля карточка исчезает целиком.
У сотрудника своя «Главная» — по адресу /employee, и устроена она иначе: виджет смены, «Мои задачи», «Мои проблемы», доступные чек-листы, обучение и благодарности. Цифр по организации там нет.
С чего начать
Главная заработает сама, как только появятся данные. Настроить нужно только доступ.
Откройте «Настройки → Должности» и выберите должность руководителя — так же выдаются и другие [права должности](/help/quick-start/positions).
В блоке **Главная и сводные цифры** отметьте **По своим филиалам** или **По всей организации**.
Той же должности дайте право **Учёт наличных — просмотр**, если руководитель должен видеть наличные и незакрытые смены.
В «Настройки → Модули» проверьте, включены ли [модули](/help/modules/org-modules) «Кассовые смены» и «Учёт наличных»: без них на главной не будет графика и карточки наличных.
Откройте **Главная** в меню и прочитайте экран сверху вниз: сначала блок «Требует внимания», потом цифры.
Как это используют
Владелец сети из трёх кофеен. Утром он открывает «Главную» и видит чип «3 точки» в шапке, выручку за 30 дней на графике и строку «Смена не закрыта · 1». Нажимает её, попадает в кассовые смены и видит, что ночная смена на Тверской не сдала чек-лист закрытия. Один звонок — и расхождение найдено до обеда.
Управляющий одной точки. У его должности стоит «По своим филиалам», поэтому «Чек-листы сегодня» и задачи считаются только по его кофейне, а чип в шапке показывает «1 точка». Права Учёт наличных — просмотр у него нет — карточка «Наличных всего» пишет, что нужно право, и он знает, что цифра есть, но не для него.
Магазин, где после полуночи ещё работают. Граница суток у филиала — 06:00. Отчёт о закрытии, сданный в 00:40, попадает в «Чек-листы сегодня» вчерашнего дня, а задача со сроком «сегодня» не становится просроченной, пока смена идёт.
Что будет, если…
- Выключить «Кассовые смены» в «Настройки → Модули». Исчезнут график «Выручка за период» и строки «Смена не закрыта» и «Расхождение по кассе». Блок «Требует внимания» займёт всю ширину. Данные не удаляются — включение возвращает всё.
- Выключить модуль «Учёт наличных». Пропадёт карточка «Наличных всего», ряд карточек сузится до двух. Строка «Расхождение по кассе» останется, но поведёт в кассовые смены.
- Снять у должности «Главная и сводные цифры». Пункт «Главная» исчезнет из меню, а после входа человек попадёт в другой раздел. Остальные разделы не меняются.
- Отобрать право Учёт наличных — просмотр. Карточка наличных и график напишут, что нужно право, строки про смены и расхождение исчезнут.
- Данные не загрузились. Вместо нулей появится сообщение об ошибке с кнопкой повтора. Ноль вместо сбоя — самая дорогая ошибка отчёта, потому что на неё смотрят спокойно.
Частые вопросы
Почему у меня и у управляющего разные цифры?
Главная считает по тем филиалам, которые положены должности: «По всей организации» или «По своим филиалам». Кассовые блоки ещё зависят от права Учёт наличных — просмотр. Два человека на одном экране видят разные наборы точек — и разные числа.
Можно ли выбрать другой день или филиал прямо на главной?
Нет. Главная всегда показывает текущий операционный день сети и последние 30 дней на графике; переключатель филиала в шапке кабинета на неё не влияет. Для разбора по дням и точкам есть сами разделы: кассовые смены, задачи, чек-листы.
Почему «Наличных всего» не равно выручке?
Это остатки в кассах и сейфах прямо сейчас, а не продажи за день. Выручку показывает график «Выручка за период» и раздел кассовых смен.
Как часто обновляются цифры?
При каждом открытии страницы и по жесту «потянуть вниз». Кассовые итоги считаются с кэшем до 10 минут — после закрытия смены график может догнать её не сразу.
Почему «Главная» у сотрудника другая?
У сотрудника нет прав на сводные цифры, и его главная отвечает на другие вопросы: когда моя смена, какие задачи на мне и какие чек-листы доступны сейчас. Как устроен виджет смены, описано в статье про учёт рабочего времени.